WEALTH TECH VOOR TEAMS

Grip op vermogen

Zie portefeuilles, rapporten en klantdata op één plek. Minder handwerk, sneller advies en meer grip op compliance.

Plan een demo Bekijk platform

Stijlvolle stapel zwarte clientbinders met metalen archiefdoos en messing accenten op travertin.

Connected stack

Noordwal Capital

Zie portefeuilles, klantdata en rapporten op één plek. Werk sneller en houd grip op elke stap.

Noordwal Capital

Atlas Vermogen

Delta Family

Matte zwarte documenten, messing geldclip en stenen presse-papier op donkere steen.

Noordwal Capital

Grafietkleurig ledgerblok, metalen rekenmachine en telraam op donkere steen.

Atlas Vermogen

Ringmappen, metalen dividers en een sleutelhoes op een lichte betonnen ondergrond.

Delta Family

Macro van vulpen, blanco kaartjes en leren portemonnee op kalksteen met zacht licht.

Veldens Advies

Stilleven met lakstempel, glazen presse-papier en metalen klemmen op beton.

Oranje Haven

Archiefboxen, messing gewichten en een security token op travertin in zachte schaduw.

Aurora Beheer

FUNCTIES

Alles voor beheer en rapportage

Bekijk posities, rendement en cash in één scherm per klant.

Macro van een portfolio-binderhoek met messing indexclip en metalen hoekbeschermer op grijze steen.

Portefeuillezicht

Bekijk posities, rendement en cash in één scherm per klant.

Zwarte rapportenmap met half uitgetrokken papierstapel en archiefbak in dramatisch licht

Rapporten in PDF

Maak maandrapporten snel klaar met vaste opmaak en eigen logo.

Van boven een leren documentpouch, koperen sleutel en envelophuls op steen.

Klantportaal

Laat klanten documenten, cijfers en notities zelf zien en ophalen.

Macro van een open messingen passer, rekenmachine en drie blanco scenario-kaarten op een matte steen.

Financiële planning

Werk met doelen, scenario’s en risico per huishouden of entiteit.

Datestempel, verzegeling en auditclip op gesloten dossier in dramatisch licht.

Compliance taken

Leg goedkeuringen, notities en deadlines vast per dossier.

Data-koppelingen

Koppel banken, CRM, Excel en API's zonder handmatig overtypen.

VOOR IEDERE ROL

Gebouwd voor advies en beheer

Beheer meer portefeuilles met vaste rapporten, taken en duidelijk klantzicht.

Portefeuillezicht

Bekijk posities, rendement en cash in één scherm per klant.

Rapporten in PDF

Maak maandrapporten snel klaar met vaste opmaak en eigen logo.

Klantportaal

Laat klanten documenten, cijfers en notities zelf zien en ophalen.

Financiële planning

Werk met doelen, scenario’s en risico per huishouden of entiteit.

Macro van leren ordners, rekenmachine en dossierrug achter een zachte voorgronddivider.

Use case 01

Voor vermogensbeheerders

Beheer meer portefeuilles met vaste rapporten, taken en duidelijk klantzicht.

Use case 02

Voor financieel adviseurs

Maak plannen, deel cijfers en houd klantcommunicatie op één plek.

Sluitende sleutelring, archiefdoos en mapstapel op een eiken plank in zacht donker licht

Use case 03

Voor family offices

Koppel veel data, deel alleen wat mag en houd grip op toezicht.

3x

snellere maandrapporten

Zilveren lichtdraden vloeien samen in een zachte gloed in een donker abstract vlak.

3x

snellere maandrapporten

24u

voor live data-koppeling

99,9%

beschikbaarheid per jaar

10+

databronnen per plan

PRIJZEN

Kies een plan

Portefeuilledashboards voor één team Maandrapporten als PDF Portaal voor klanten Drie databronnen gekoppeld Werken met vaste sjablonen

per maand

Start

€490

Portefeuilledashboards voor één team

Maandrapporten als PDF

Portaal voor klanten

Drie databronnen gekoppeld

Most popularPopular

Groei

€1.190

Alles uit Start

Meerdere modelportefeuilles

Klantportaal met eigen huisstijl

Financiële planning per doel

jaarcontract

Enterprise

Custom

Single sign-on en rollen

Eigen datamodel per team

Onboarding en datamigratie

Audittrail voor elk dossier

Proof

Wat klanten zeggen

Verified

“Met één portaal zien klanten nu hun hele vermogen en besparen we veel handwerk.”

Drie reviewboeken, een messing zegel en stenen presse-papier op donker hout.

Marlies de Wit

Hoofd Beheer @ Van Loon

Verified

“De koppelingen besparen ons elke week uren en geven ons team veel meer rust.”

Makrofoto van metalen ringen, connectorblok en klem op donkere achtergrond met teal accent.

Jasper Kuipers

Directeur @ DeltaHuis

Verified

“Voor controles hebben we nu logs, taken en goedkeuringen op één plek.”

Drie compliance-objecten op terracotta steen met schuin licht en diepe schaduw.

Sanne Rademaker

COO @ Noordzee Private

Integrations

Slack

Zie portefeuilles, klantdata en rapporten op één plek. Werk sneller en houd grip op elke stap.

Macro van metalen koppelingen en ringen op travertijn, met een navy accent en zachte schaduw.

Slack

Zie portefeuilles, klantdata en rapporten op één plek. Werk sneller en houd grip op elke stap.

Gestapelde grafietblokken met brugconnector en precisiespacer op een kalkstenen sokkel.

Jira

Zie portefeuilles, klantdata en rapporten op één plek. Werk sneller en houd grip op elke stap.

Grafietblokken met messing spacer en connectorplaat in macro op beton, schuin van linksboven belicht.

Notion

Zie portefeuilles, klantdata en rapporten op één plek. Werk sneller en houd grip op elke stap.

Metalen ringen en hex-couplers in een donker, dramatisch stilleven voor integraties.

GitHub

Zie portefeuilles, klantdata en rapporten op één plek. Werk sneller en houd grip op elke stap.

The Map

Questions

Veelgestelde vragen

Quick answers before visitors choose a product, service, or next step.

01Voor wie is Vermogen Tech bedoeld?+

Voor vermogensbeheerders, adviseurs en family offices die portefeuilles, rapporten en klantcontact in één tool willen.

02Hoe snel kunnen we starten?+

Veel teams gaan binnen twee weken live met dashboards, portaal en de eerste databronnen.

03Welke data koppelt het systeem?+

We koppelen bank-, custodial- en CRM-data, plus Excel-bestanden en eigen bronnen via API of import.

04Ondersteunt het compliance taken?+

Ja. Je krijgt taken, logs, goedkeuringen en een audittrail voor controles en dossiervorming.

05Kunnen we eigen branding gebruiken?+

Ja. Logo, kleuren en portaalteksten passen we aan zodat klanten jouw eigen huisstijl zien.

06Wat kost een demo?+

Een demo is gratis. We laten zien wat past bij jouw team en sturen daarna een helder voorstel.

Blijf op de hoogte

Krijg korte mails met productnieuws, tips voor rapportage en updates voor vermogensbeheerders. Geen spam, alleen nuttige info.